“سي آي كابيتال” و”العربي الأفريقي للتأجير التمويلي” تُكملان إصدار سندات توريق بـ804 ملايين جنيه
قامت الشركة العربية الأفريقيّة بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
أعلنت شركة سي آي كابيتال بالتعاون مع شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث قامت الشركة العربية الأفريقيّة بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى: 423 مليون جنيه، مدة استحقاق 25 شهرًا، تصنيف ائتماني AA+.، الشريحة الثانية: 299 مليون جنيه، مدة استحقاق 37 شهرًا، تصنيف ائتماني AA.، الشريحة الثالثة: 82 مليون جنيه، مدة استحقاق 44 شهرًا، تصنيف ائتماني A.
وأشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إلى أن الإصدار يعكس قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح ويعزز مكانتها في أسواق الدين.
وأوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين، أن نسبة تغطية الإصدار بلغت 205%، مؤكداً الثقة الكبيرة من المستثمرين في قوة محفظة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
من جانبه، وصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي لشركة العربي الأفريقي الدولي، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية لتوسيع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية، مشيراً إلى تغطية الإصدار بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك.
ولعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي المراجعة المالية، وشركة بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو المستشار القانوني للإصدار.
